掲載画像は記事内容を伝えるためのイメージです。実際の相談や成約事例を示すものではありません。
企業価値診断の準備では、財務資料、事業の強み、代表者が担う仕事、今後の投資を分けて整理することが役立ちます。藤沢・湘南の会社が、売却を決める前に確認したい資料と注意点をまとめます。
初回相談で、評価の目的を確認する
会社の価値を知りたい、承継の選択肢を比較したい、譲渡条件を考えたいなど、相談の目的を伝えてください。売却の決定や資料一式の完成を、相談開始の条件にする必要はありません。
初回は現在の情報と不足している資料を整理する段階です。正式な評価の方法や対象は個別に確認し、相談時の目安と実際の譲渡価格を区別して考えます。
利益と資金の状況を分けて整理する
決算書、月次試算表、役員報酬、減価償却、固定費、在庫、設備の資料を準備します。一時的な収入や支出、直近の変化について説明できるようにしてください。
借入明細、返済予定、担保、保証、リース、補助金や助成金に関する条件も別に整理します。借入返済の負担をそのまま利益の増減と混同せず、資金繰りへの影響を確認します。
数字に表れにくい事業の強みを確認する
藤沢・湘南での顧客基盤、紹介や継続取引、従業員の経験、設備、許認可などを整理します。主な顧客への売上集中や、取引先との契約条件も確認事項です。
社内で把握していることと、契約書や実績資料で確認できることを分けておくと、買い手からの質問に対応する準備になります。
代表者への依存と、必要な投資を把握する
顧客対応、見積り、仕入れ、採用、人事評価など、代表者が担当する仕事を一覧化します。代わりに担当できる人、手順を残す必要がある仕事、引き継ぎに必要な期間を分けてください。
設備更新、採用、営業網、システムなど、今後の投資も確認します。成長余地だけでなく、実現のための負担を説明することが大切です。
契約と情報開示の範囲を確認する
賃貸借、業務委託、代理店契約、許認可などは、譲渡方法に応じた確認が必要です。借入や経営者保証も、譲渡だけで自動的に解消すると考えず、関係者と確認してください。
社名を伏せた概要でも情報から会社が推測される場合があります。候補先への開示は、相手・内容・時期への承諾と秘密保持の取り決めを確認してから進めます。
価格以外の希望条件も、相談資料に加える
雇用、屋号、取引先、店舗、代表者の残り方などを整理します。候補先の提案や調査結果によって条件が変わることを踏まえ、譲れない点と調整できる点を更新してください。
個別の法務・税務・労務の判断は専門家に確認します。企業価値診断では、現在わかる情報から、追加で必要な準備を相談できます。
藤沢M&A総合センターは、株式会社M&A Doが運営する民間の相談窓口です。売り手の相談と当センターへの着手金・中間金・月額報酬・成功報酬は0円です。税金、外部専門家などの第三者費用や実費は別途確認が必要です。費用と支援範囲をご確認ください。
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